Jetzt bewerben » Strassen, LU Operations/Services WER WIR SIND UND WAS WIR BIETEN: Wir sind die genossenschaftliche Privatbank der Volksbanken Raiffeisenbanken und auf die Geschäftsfelder Private Banking, Fondsdienstleistungen und Kredite in allen…
188 Jobs zur Suche nach Vermögensverwalter/-in online
Jetzt bewerben » Strassen, LU IT WER WIR SIND UND WAS WIR BIETEN: Wir sind die genossenschaftliche Privatbank der Volksbanken Raiffeisenbanken und auf die Geschäftsfelder Private Banking, Fondsdienstleistungen und Kredite in allen Währungen spezia…
Jetzt bewerben » Trainee IT Consulting (m/w/d) Karrierestufe: Berufseinsteiger Standort: Unterföhring (bei München), DE, 85774 Verfügbar bis: Fachgebiet: IT & Entwicklung Einheit: Allianz Deutschland Vollzeit/Teilzeit: Vollzeit Homeoffice: Hyb…
Als Compliance Manager (m/w/d) sind Sie mit Aufgaben und Verpflichtungen gemäß den Mindestanforderungen an die Compliance MAComp, MARisk, WpIG, WpHG und GWG betraut. Dazu gehören u.a. folgende Tätigkeiten: Beurteilung und Bewertung von Compliance-Ri…
eigenverantwortliche, ganzheitliche systematische Betreuung und Beratung von zugeordneten vermögenden/potenzialstarken Privatkund*innen unter Ertragsgesichtspunkten im Rahmen des S-Finanzkonzeptes Beratung zur Optimierung der Vermögensstruktur, Alte…
Prüfung und Erfassung von Stammdaten: Verwaltung / Bearbeitung von Zugangsdaten Pflege von Konditionsanpassungen und Beraterschlüssel, sowie Anlage und Pflege von Benchmark Entzug oder Änderung von Vermögensverwaltervollmachten Pflege der Steuerstat…
Wir suchen Junior Kundenberater (m/w/d) Private Banking Standort Braunschweig/Hannover | Festanstellung, Vollzeit Wir sind ein dynamischer, selbstbestimmter und inhabergeführter Vermögensverwalter mit Sitz in Braunschweig und Hannover. Als Honorarbe…
Die Sparkasse Oberpfalz Nord sucht: Finanzierungsberater (m/w/d)
Du konzentrierst dich auf die umfassende und individuelle Betreuung deiner Vermögensverwaltungskunden und baust eine langfristige Beziehung zu ihnen auf. Du erarbeitest maßgeschneiderte Lösungen, mit denen du Einkommen und Vermögen, Vorsorge und Ste…
Wir suchen Junior Kundenberater (m/w/d) Private Banking Standort Braunschweig/Hannover | Festanstellung, Vollzeit Wir sind ein dynamischer, selbstbestimmter und inhabergeführter Vermögensverwalter mit Sitz in Braunschweig und Hannover. Als Honorarbe…
Wir suchen Junior Kundenberater (m/w/d) Private Banking Standort Braunschweig/Hannover | Festanstellung, Vollzeit Wir sind ein dynamischer, selbstbestimmter und inhabergeführter Vermögensverwalter mit Sitz in Braunschweig und Hannover. Als Honorarbe…
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Du kümmerst dich um allgemeine Büroorganisationstätigkeiten wie Terminkoordination, Annahme und Vermittlung von Telefonaten, Bestellungen und Rechnungen. Du bist zusammen mit deinem Team die erste Ansprechperson für unsere Kundinnen und Kunden, die…
Teilnahme mit dem Projektmanager an Bauherrenbesprechungen und Besprechungen mit Fachplanern Teilnahme an Baustellenbegehungen: stichprobenhafte Kontrollen der Ausführungsplanung im Abgleich mit Genehmigungsplanung und Baubeschreibung, Fotodokumenta…
eigenverantwortliche, ganzheitliche systematische Betreuung und Beratung von zugeordneten vermögenden/potenzialstarken Privatkund*innen unter Ertragsgesichtspunkten im Rahmen des S-Finanzkonzeptes Beratung zur Optimierung der Vermögensstruktur, Alte…
Das VZ VermögensZentrum ist ein sehr erfolgreicher Finanzdienstleister mit Schweizer Wurzeln. Zum dritten Mal in Folge wurden wir zum besten Vermögensverwalter Deutschlands ausgezeichnet. Wir helfen Kunden nicht nur bei ihren Geldanlagen, sondern au…
Vorbereitende Tätigkeiten für die Erstellung der Buchhaltung durch den Steuerberater (Belege prüfen, scannen, zuordnen und hochladen) Zahlungswesen Nachhalten und kontrollieren der Buchungen anhand der Auswertungen des Steuerberaters Kommunikationss…
Prüfung und Erfassung von Daueraufträgen, (Dauer)-Lastschriften Bearbeitung des Zahlungsverkehrs (In-/Ausland) Verbuchung interner Kundenbuchungen und interner Kostenrechnungen Abwicklung von Nachlasskonten in Verbindung mit der Kontolöschung Prüfun…
Aufbereitungen und Recherche zu allgemeinen und spezifischen Anfragen im Zusammenhang mit der Administration von „Private-Label“-Fonds Unterstützung bei der Koordination von Abläufen bei Fondsauflagen und bei der Umsetzung von Fondmaßnahmen Vorberei…
Mitarbeit bei der Ein- und Mehrjahresplanung sowie der strategischen Planung Sicherstellung eines zeitnahen und aussagekräftigen Management-Reportings Weiterentwicklung der Steuerungs- und Berichtsinstrument (u.a. Management-Reporting, Kostenstellen…
Sie arbeiten gemeinsam mit dem globalen Datenschutz Team zur Weiterentwicklung des Datenschutzkonzept und Unterstützung des DPO Analyse datenschutzrechtlicher Fragestellungen und Management von Datenschutzverletzungen Erstellung von Datenschutzdokum…
Firmenbeschreibung Genossenschaftliche Werte machen uns einzigartig. Wir sind ein soziales Netzwerk — und das seit 1899. Wir — die Dortmunder Volksbank — sind in Dortmund, Hamm, Unna, Schwerte, Castrop-Rauxel, Waltrop, Kamen, Bergkamen und Werne ver…
Du kümmerst dich um die allgemeine Büroorganisation Du bist verantwortlich für die Telefonzentrale und beantwortest souverän alle eingehenden E-Mails Du führst die Korrespondenz mit Kunden, Dienstleistern und Lieferanten Du planst und organisierst M…
Vermögensverwalter/-in
Mit Fragen zu Kapitalanlagen wenden sich Privat- und Firmenkunden an Vermögensverwalter und Vermögensverwalterinnen. Als Vermögensverwalter unterstützen sie Kunden bei Entscheidungen und geben Empfehlungen.
Der tägliche Kontakt mit den Kunden ist für den Vermögensverwalter Alltag, Kontaktfreude und Kommunikationsfähigkeit sollte der Vermögensverwalter somit in jedem Fall mitbringen. Das ist aber nicht alles, immerhin treffen sich die Kunden mit einem Vermögensverwalter nicht einfach so, sondern möchten von ihm Auskünfte zu Kapitalanlagen haben, die fundiert sind. Daraus ergibt sich das Aufgabengebiet des Vermögensverwalters: Er empfiehlt Anlagen zur Altersvorsorge, Vermögenssicherung und -bildung oder stellt das Portfolio - auf die Kundenbedürfnisse abgestimmt - zusammen. Die Beratung des Kunden erfolgt persönlich oder telefonisch. In dieser wird das Anlageziel festgelegt und die Risikobereitschaft abgeklärt. Außerdem werden die unterschiedlichen Anlageformen erläutert, die Entwicklungen am Finanzmarkt näher betrachtet und die mit den jeweiligen Anlageformen einhergehenden Risiken besprochen. Des Weiteren fallen die Akquisition von neuen Kunden und die Entwicklung von Anlagestrategien in ihren Tätigkeitsbereich.
Neben der Arbeit mit den Kunden haben die Vermögensverwalter stets ein wachsames Auge auf die Entwicklungen an den Geld- und Kapitalmärkten. Sie müssen immer auf dem aktuellen Stand sein, um den Kunden Empfehlungen aussprechen zu können. Dafür studieren sie regelmäßig Analysen und Fachpublikationen. In Abstimmung auf die individuelle Situation des Kunden vermitteln die Vermögensverwalter unter anderem Bausparverträge, Fonds, Aktien, Anteilsscheine, Schuldverschreibungen, Kapitallebensversicherungen und weitere Versicherungsprodukte. Eventuell kümmern sie sich außerdem um die Kundenkorrespondenz oder widmen sich allgemeinen administrativen Aufgaben.
Zu finden sind Vermögensverwalter bei Kreditinstituten, Investmentunternehmen, Beteiligungsgesellschaften sowie Treuhand- und Fondsgesellschaften.
Um Zugang zu dieser Tätigkeit zu erhalten, gibt es zwei Möglichkeiten
Um als Vermögensverwalter zu arbeiten, muss eine Aus- beziehungsweise Weiterbildung im Bereich Finanzdienstleistungen absolviert oder ein betriebswirtschaftliches Studium abgeschlossen werden, welches idealerweise den Schwerpunkt Banken und Finanzdienstleistungen hatte. Vorteilhaft ist ebenfalls eine Zusatzqualifikation oder Zertifizierung, wie etwa im Bereich Finanzanalyse.
Ohne Hochschulabschluss ist der Einstieg in den Beruf Vermögensverwalter zum Beispiel aus den Berufen Bankkaufmann / Bankkauffrau, Geprüfter Bankfachwirt / Geprüfte Bankfachwirtin, Finanzassistent/in und Investmentfondskaufmann / Investmentfondskauffrau möglich. Steigt man nach der Hochschulausbildung ein, öffnet beispielsweise ein Bachelor- oder Masterstudium mit dem Schwerpunkt Bank und Finanzdienstleistungen die Tür. Für eine Führungsposition ist zumeist ein Masterabschluss Voraussetzung.
Alternative und ähnliche Berufe zum Vermögensverwalter gibt es ebenfalls: Hier kann zwischen dem Fachberater / die Fachberaterin für Finanzdienstleistungen, den/die Fachwirt/in für Finanzberatung, Finanzmakler/in oder Kundenberater/in (Bank, Sparkasse) entscheiden werden.
Des Weiteren lässt sich der Vermögensverwalter / Vermögensverwalter hervorragend als Basis für den beruflichen Aufstieg nutzen. Neben zahlreichen Qualifizierungslehrgängen wäre auch – sofern man ohne Studium in den Beruf eingestiegen ist – ein grundständiges oder weiterführendes Studium durchführbar. Zu guter Letzt ergibt sich die Chance zur Promotion, die wiederum den Zugang zu gehobenen beruflichen Positionen schafft.
Der Verdienst variiert
Das genaue Einkommen für den Beruf des Vermögensverwalters zu nennen ist schwierig, da zu viele Faktoren in die Berechnung hineinfließen. Liegt ein Tarifvertrag zugrunde, wäre ein monatlicher Bruttoverdienst in Höhe von 2.800 Euro denkbar. Hinzu können ein 13. Monatsgehalt, Urlaubsgeld und weitere Sonderzahlungen kommen. Letztendlich ergibt sich der Verdienst aus der Branche, der Verantwortlichkeit und dem Aufgabengebiet. Auch zwischen den Regionen gibt es Unterschiede, die sich auf das Einkommen auswirken.
Es ist kein Geheimnis, dass die Finanzkrise in den letzten Jahren Tribut gefordert hat, darunter waren zahlreiche Vermögensverwalter, die von den Banken und Bausparkassen entlassen wurden. Den Kopf in den Sand stecken brauchten diese deswegen aber noch lange nicht. Vielmehr erfolgte eher eine Verlagerung der Arbeitskräfte in eine andere Branche. Die Versicherungsunternehmen sind an gut ausgebildeten Vermögensverwaltern sehr interessiert. Weiterhin bieten sich gute Chancen in einer Selbstständigkeit.